Ardian
Date de création
1996
Actifs sous gestions
92 Mds €
Entreprises financées
+600
AXA Private Equity était le département de capital investissement d'AXA créé en 1996 par Dominique Senequier. En 2013, la société prend son indépendance et devient Ardian, gérée et détenue majoritairement par ses salariés.
Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 700 salariés dont 265 professionnels de l’investissement répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Asie (Pékin, Seoul, Tokyo et Singapour) et en Amérique du Nord et du Sud (San Francisco, New York, Santiago).
Le groupe gère aujourd’hui 92 Milliards d’euros pour plus de 1000 clients, répartis dans 5 classes d’actifs différentes :
- Fonds de fonds : 47 milliards d’euros
- Investissement direct : 20,5 milliards d’euros
- Infrastructure : 14 milliards d’euros
- Dette privée : 6,6 milliards d’euros
- Immobilier : 1,6 milliards d’euros
Ardian est présente sur 5 activités
Fonds de fonds
80
Professionnels
47 Mds€
Investis
+1600
Fonds
La plateforme de fonds de fonds d’Ardian est la plus large du monde, avec plus de 47 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
La plateforme dispose d’une équipe de 80 professionnels et d’un portefeuille de plus de 1 600 fonds, soit une exposition à plus de 10 000 sociétés.
En 2020 Ardian Fonds de Fonds a établi un record de levée de fonds dans le marché secondaire, avec le closing de l’Ardian Secondary Fund VIII à 15,6 Milliards d’euros.
Mark Benedetti
Vladimir Colas
Jean Philipp Schmitz
Martin Kessi
Les opérations sont réalisées avec des fonds de premier rang
Investissement direct
125
Professionnels
20.5 Mds€
Investis
+200
Investissements
L’investissement direct est le métier historique d’Ardian, riche d’une expérience de plus de 20 ans et de plus de 230 investissements.
La division « Investissement direct » comprend plusieurs équipes :
1. Ardian Buyout, qui investit en mid-large cap, avec une stratégie de Buy and Build dans des secteurs de croissance à long-terme
Avec 14 milliards d’euros d’actifs sous gestion, plus de 80 investissements, 170 opérations de croissance externe depuis 1997 et 1,5 milliards d’euros investis ou engagés chaque année, cette équipe implémente des stratégies transformantes, dans le but de créer des champions mondiaux. Multilocale et multisectorielle, l’équipe Ardian Buyout a cependant développé une expertise dans les domaines de l’industrie alimentaire, la tech, les services, ou encore la santé.
2. Ardian Expansion, qui investit en lower-Mid-Cap dans des sociétés à forte croissance implantées dans la zone euro.
Les 27 professionnels de l’équipe Ardian Expansion ont mené plus de 62 investissements depuis 2003. Présente à Paris, au Luxembourg, à Milan et Francfort, l’équipe a développé une expertise dans les build-ups. En moyenne, chaque entreprise accompagnée réalise 3 opérations de croissance externe.
3. Ardian Co-investissement qui co-investit en minoritaire en Europe, Asie et en Amérique.
L’équipe de co-investissement compte 22 professionnels, répartis sur 4 bureaux et gérant 3,3 milliards d’euros. L’activité est complémentaire avec l’activité de fonds de fonds, qui identifie et offre un accès privilégié aux principaux acteurs de l’investissement en non-coté. Flexible, Ardian co-investissement dispose d’un large choix de ticket d’investissement, de 10M€ à 200M€.
4. Ardian North America Fund qui investit en lower-mid cap dans des entreprises en situation complexe aux États-Unis, dans les secteurs industriels et les prestataires de services.
L’équipe est spécialisée dans les situations complexes (carve-out et successions familiales), et utilise comme principaux leviers de création de valeur le renforcement du management, l’amélioration de la performance opérationnelle et l’accompagnement sur les stratégies de Build-up. Créée en 2016 et forte de 9 professionnels de l’investissement basés à New-York, l’équipe Ardian North America investit des tickets de 8,5 et 42 millions d’euros.
5. Ardian Growth, qui investit dans des sociétés désirant augmenter leur croissance.
Active depuis 1998, l’équipe a mené plus de 100 investissements en Europe continentale et détient actuellement plus de 30 sociétés en portefeuille. Généralement, l’équipe engage entre 10 et 35 M€ par opération, pour soutenir des managements ambitieux et implantés.
Philippe Poletti
Francois Jerphagnon
Alexandre Motte
Vincent Fandozzi
Laurent Foata
Exemples de sociétés financées depuis 1997
Infrastructure
40
Professionnels
14 Mds€
Investis
+40
Investissements
L’équipe infrastructure d’Ardian est un leader mondial des infrastructures essentielles.
L’équipe développe entre autres un portefeuille dans les énergies renouvelables et applique dans toutes ses participations des politiques d'efficacité énergétique.
Avec plus de 45 investissements réalisés depuis 2005, l’équipe est un acteur important du financement d’infrastructures. Ardian Infrastructure a levé 6,1 milliards d’euros en six mois pour son Fonds V en 2019. Il s’agissait du plus grand fonds d’infrastructure jamais levé en Europe.
Mathias Burghardt
Laurent Fayollas
Exemples d'infrastructures financées
Dette privée
18
Professionnels
6.6 Mds€
Investis
130
Investissements
L’équipe d’Ardian Private Debt propose des solutions de financement non bancaires aux entreprises européennes de Mid-Cap.
L’équipe offre une gamme complète de solutions de financement flexibles et travaille conjointement avec les sponsors de capital-investissement et les propriétaires.
Fréquemment, le fonds de dette privée engage des lignes de financement supplémentaires pour soutenir les acquisitions futures et les opportunités de croissance.
Mark Brenke
Olivier Berment
Guillaume Chinardet
Exemples d’opérations réalisées par l’équipe dette privée
Immobilier
19
Professionnels
1.6 Md€
Investi
L’équipe d’Ardian Real Estate a été créée en 2015, avec l’objectif d’investir dans des immeubles de bureaux de grandes villes européennes de 4 pays :
- France
- Italie
- Espagne
- Allemagne
La thèse d’investissement s’appuie sur la pénurie de bureaux de grande qualité moderne, ce qui ouvre des perspectives de création de valeur conséquente. Cette équipe est la plus récente d’Ardian.
Stéphanie Bensimon
Bernd Haggenmuller
Rodolfo Petrosino
Les fonds de Ardian ouverts à la souscription
Ardian Multi Stratégies
Capital investissement / Europe
Le FCPR Ardian Multi Stratégies est un fonds de fonds de capital investissement principalement investi dans des entreprises françaises et européennes non cotées.
Secteurs : diversifiés
Type de fonds : grand public
Accès : 10 000 euros
Disponibilités : en assurance-vie, PER
Clôture des souscriptions : 31/12/2021
Ardian est une société d’investissement privée indépendante fondée en 1996. Elle gère une large gamme d’actifs, notamment dans les domaines du capital-investissement, des infrastructures, de la dette privée et des portefeuilles secondaires. Avec une présence mondiale, Ardian propose des solutions d’investissement innovantes adaptées aux investisseurs institutionnels et privés.
Les fonds Ardian visent à générer des rendements attractifs tout en créant de la valeur durable. Ardian investit dans des entreprises prometteuses, des infrastructures stratégiques et des actifs diversifiés. Les objectifs incluent l'optimisation des performances des actifs, le soutien à la croissance des entreprises et la contribution à des initiatives responsables.
- Expertise mondiale : Avec une présence dans plus de 15 bureaux internationaux, Ardian bénéficie d’une vision globale et locale des marchés.
- Rendements solides : Les fonds Ardian ont un historique de performances compétitives grâce à une gestion rigoureuse et des stratégies bien définies.
- Approche partenariale : Ardian travaille étroitement avec les entreprises et les investisseurs pour développer des solutions sur mesure.
- Diversification des classes d’actifs : La large gamme de fonds, allant des infrastructures au private equity, offre des opportunités adaptées à différents profils d’investisseurs.
- Risque de marché : Les performances des fonds Ardian peuvent être influencées par les cycles économiques et les conditions des marchés financiers.
- Illiquidité : Les fonds Ardian sont généralement des investissements à long terme, rendant difficile le retrait rapide des capitaux investis.
- Risque opérationnel : Les entreprises ou actifs dans lesquels Ardian investit peuvent faire face à des défis spécifiques pouvant impacter leur rentabilité.
- Complexité des investissements : Certaines stratégies, comme les portefeuilles secondaires, nécessitent une expertise approfondie, ce qui peut ajouter une couche de complexité pour les investisseurs non familiers.
Ardian place les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au cœur de ses investissements. La société s’engage à promouvoir une croissance durable dans les entreprises qu’elle soutient et à réduire l’empreinte environnementale de ses actifs. Ardian développe également des initiatives pour favoriser l’inclusion et le développement des communautés locales, tout en respectant des standards élevés de gouvernance. Cet engagement reflète sa vision d’un capitalisme responsable et d’un investissement à impact positif.
